Fiche structurée
Conservez coordonnées et informations utiles dans un format cohérent.
Dossier client optique
Retrouver l'historique d'un client sans fouiller les dossiers papier
Le dossier client donne du contexte à chaque visite. Il rassemble les coordonnées, les ordonnances, les achats et les paiements afin que l'équipe retrouve rapidement ce qui a été fait auparavant.
Le problème
Pourquoi ce workflow compte
Les informations clients se retrouvent souvent dans plusieurs supports : fiche papier, téléphone, classeur d'ordonnances, logiciel de caisse et tableur de crédit. Une recherche simple devient alors une enquête.
Cette dispersion augmente le risque de ressaisie et de confusion entre des clients portant des noms proches. Elle limite aussi la capacité à comprendre l'historique lors d'un retour en boutique.
OpticWizard rassemble les données opérationnelles dans un dossier unique. Les champs d'ordonnance restent des informations sensibles : le magasin conserve la responsabilité de leur exactitude et de leur accès.
L'accueil devient plus précis et les informations importantes restent liées à la bonne personne, même lorsque plusieurs collaborateurs interviennent.
Ce que vous pouvez faire
Ordonnances optiques
Archivez les paramètres nécessaires à la documentation du dossier.
Historique d'achats
Reliez les ventes précédentes à la fiche client.
Suivi des paiements
Retrouvez acomptes, règlements et soldes depuis le même contexte.
Fonctionnement
Un parcours en trois étapes
- 01
Identifiez la personne
Recherchez une fiche existante avant d'en créer une nouvelle.
- 02
Ajoutez l'ordonnance
Saisissez les données depuis le document contrôlé par l'opticien.
- 03
Reliez la vente
Conservez la transaction et les documents dans l'historique du client.
À valider pendant votre démonstration
- Les données d'ordonnance peuvent être sensibles et doivent être traitées selon les obligations applicables au magasin.
- Les droits d'accès, les appareils et les exports doivent être gérés avec prudence.
- L'opticien reste responsable de la vérification des informations saisies.
Questions fréquentes
Les réponses utiles avant de commencer
Le dossier est conçu pour conserver un historique, afin de ne pas écraser le contexte des visites précédentes.
Nous pouvons étudier un échantillon de votre fichier avec vous. La méthode dépend de sa structure, des doublons et des champs disponibles.
Le magasin d'optique demeure responsable des données qu'il collecte et saisit. OpticWizard agit comme fournisseur technique selon les conditions applicables.
Voir sur vos propres scénarios