Données réutilisées
Reprenez les informations déjà présentes dans la vente et le dossier client.
Documents du magasin
Préparer une facture optique sans recopier toute la vente
Une facture destinée au client ou à son dossier de mutuelle doit être lisible, complète et cohérente avec la vente. OpticWizard réutilise les données déjà saisies afin de limiter les doubles manipulations.
Le problème
Pourquoi ce workflow compte
Lorsque la facture est créée dans un autre fichier, les informations du client, les articles et les montants doivent être recopiés. Chaque recopie peut introduire une différence ou une faute.
Les modèles Word et Excel sont souples, mais leur version, leur numérotation et les informations légales doivent être surveillées manuellement. Ils deviennent difficiles à harmoniser entre plusieurs collaborateurs.
OpticWizard génère les documents depuis la vente et les paramètres du magasin. La conformité finale dépend toutefois de la configuration et des obligations applicables à votre activité.
L'équipe produit les documents plus vite et réduit les écarts entre la transaction, le paiement et la facture remise au client.
Ce que vous pouvez faire
Identité du magasin
Configurez les éléments de l'entreprise qui doivent apparaître sur les documents.
Export PDF
Préparez un fichier facile à imprimer, archiver ou remettre au client.
Historique relié
Retrouvez le document depuis le contexte de la transaction.
Fonctionnement
Un parcours en trois étapes
- 01
Vérifiez la vente
Contrôlez le client, les articles, les montants et les paiements.
- 02
Générez le document
Utilisez les données du magasin configurées dans OpticWizard.
- 03
Contrôlez avant remise
Vérifiez le PDF final et corrigez la source si une information est inexacte.
À valider pendant votre démonstration
- OpticWizard ne remplace pas le conseil d'un comptable ou d'un juriste sur vos obligations particulières.
- Les informations légales du magasin doivent être exactes et tenues à jour.
- Les exigences d'une mutuelle peuvent varier ; validez votre modèle sur des cas réels avant généralisation.
Questions fréquentes
Les réponses utiles avant de commencer
Le logiciel permet de configurer les informations du magasin et les données de la vente. Il appartient à l'entreprise de vérifier ses obligations avec son conseil comptable ou juridique.
Les informations de l'entreprise et certains éléments de présentation peuvent être configurés. La démonstration permet de confirmer le niveau de personnalisation nécessaire.
Oui, les documents peuvent être préparés pour impression ou partage au format PDF selon l'écran concerné.
Voir sur vos propres scénarios